Az anime főszereplője egy Lucy nevű lány,aki egy diclonius.
A diclonius egy az emberre nagy veszélyt jelentő faj,ezért a kormány alapított egy laboratóriumot,ahol elzárva tarthatják a dicloniusokat,és közben még tanúlmányozni is tudják őket.
Nos Lucy is idekerült gyerek korában,de egy nap megszökött mindenkit elpusztítva aki csak az útjába állt.Egyedül egy Kurama nevű embert hagyott életben,mert rajta még bosszút akart állni.
Amikor viszont kijutott a lborból egy mesterlövész eltalálta és tudathasadásos állapotban a tengerbe zuhant.Másnap egy unokatestvérpár,Kouta és Yuka talált rá a tengerparton,de nem a gyilkos Lucyra,hanem egy ártatlan beszéd képtelen lányra.az egyetlen szó amit kitudott ejteni az a nyu volt.Így elnevezték Nyuu-nak.
Lucy újra önmaga lesz,ha Nyuu beüti a fejét.
A történet során feltűnik még1 diclonius aki azt hiszi,hogy Kurama lánya.Megküzd Lucyval,de Lucy csúnyán elbánik vele,letépi a végtagjait és majdnem megöli.
Később Kurama új végtagokat adat Nanának és elküldi őt messzire.Addig Koutáékhoz keveredik egy lány,Mayu aki azért szökött el otthonából,mert a nevelőapja molesztálta,az édesanyja pedig nem szerette.
Valahogy Nana is odakerül,és amikor meglátja Nyuut,rögtön neki esik,mivel nem ismeri Lucy helyzetét.Ezek után Yuka és Kouta nem látják jónak,hogy Nana maradjon,ám Mayu meggyőzi őket.
Az anime végefelé feltűnik egy harmadik diclonius is,aki valóban Kurama lánya. még Lucynál is veszélyesebb,ő a tökéletes diclonius.Majdnem megöli Nanát és Lucyt is.De végül Kuramával együtt felrobban.
Azután Lucy is lelöveti magát,hogy ne hozzon több szenvedést Koutára.